При настройке синхронизации Exely и CRM Битрикс24 автоматически создаются поля для контактов и сделок, а справочники полей автоматически заполняются данными.
Если вам нужно изменить настройки вручную после активации, перейдите в раздел «Управление гостями» → «Интеграция с CRM» → «Сопоставления полей» на вкладке «Настройки»:
Пользовательские поля
Чтобы изменить настройки «Контакта» или «Сделки», во вкладке «Сопоставление пользовательских полей» нажмите «Редактировать» для нужной настройки.
Откроется окно для сопоставления данных:
Слева — поля настроек Exely, справа — поля Битрикс24, в которые передаются данные.
При добавлении новых полей тип нового поля должен совпадать с типом передаваемых данных. Иначе настроить сопоставление не получится.
Справочники
Для настройки перейдите на вкладку «Сопоставление справочников», найдите нужный справочник и нажмите «Редактировать».
Например, в справочнике «Стадия сделки» каждому статусу брони можно присвоить стадию сделки, которая наиболее подходит для бизнес-процессов вашей компании. В списке вы увидите все стадии сделки из справочника Битрикс24.
